1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Чтобы раскрыть тайну и остановить зло, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.