Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках-убийцах, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется невинной, но именно к ней он чувствует странное тяготение.
Расследование заходит в тупик: улики противоречивы, а преступления слишком жестоки для человека. Логов колеблется между логикой и интуицией, понимая, что ошибка может стоить кому-то жизни. Оксана то появляется в нужный момент, то исчезает без объяснений. Что скрывает её улыбка? И почему с каждым днём версия о мифических существах кажется всё менее безумной?